Asia Business News

Saham Deliveroo Amazon turun menjadi 11,5 persen setelah IPO London

Saham Deliveroo Amazon turun menjadi 11,5 persen setelah IPO London


LONDON: Amazon.com akan melihat sahamnya di Deliveroo turun menjadi 11,5 persen ketika perusahaan pengiriman makanan Inggris itu go public melalui penawaran umum perdana, prospektus IPO menunjukkan.

Deliveroo, di mana Amazon saat ini memiliki 15,8 persen saham, memulai roadshow minggu ini untuk IPO London-nya. Ini menetapkan kisaran harga antara 3,90 dan 4,60 pound per saham, memberikan nilai pasar antara 7,6 miliar pound dan 8,8 miliar pound (US $ 10,46 miliar-US $ 12,11 miliar).

Ini termasuk penjualan saham baru untuk mengumpulkan 1 miliar pound dan sekitar 128,2 juta saham dari pemegang saham yang ada pada harga akhir.

Prospektus mengatakan Amazon akan melepaskan sekitar 23,3 juta saham sebagai bagian dari ini, memungkinkan kelompok teknologi tersebut untuk mengumpulkan antara 90,87 juta dan 107,18 juta pound dari kesepakatan tersebut.

Ini, seiring dengan dilusi dari penerbitan saham baru, akan membuat kepemilikannya turun menjadi 11,5 persen.

“Kami mengucapkan selamat kepada Deliveroo atas IPO mereka dan dapat mengonfirmasi bahwa setelah penyelesaian IPO, Amazon masih akan memiliki sebagian besar saham minoritas sebelum IPO kami,” kata juru bicara Amazon kepada Reuters.

Amazon meningkatkan kepemilikannya di Deliveroo menjadi 16 persen tahun lalu dalam transaksi yang harus diselesaikan oleh pengawas kompetisi Inggris.

Perusahaan AS juga berpartisipasi dalam putaran pendanaan swasta sebesar US $ 180 juta pada bulan Januari yang menilai Deliveroo lebih dari US $ 7 miliar.

Pemegang saham penjual lainnya dalam IPO termasuk Index, DST, Greenoaks, Bridgepoint dan Accel.

Pendiri Deliveroo Will Shu mempertahankan 6,3 persen sahamnya, tetapi akan memiliki 57,5 ​​persen hak suara perusahaan karena struktur saham kelas ganda.

Struktur tersebut, yang relatif baru di London, berarti bahwa Deliveroo bertujuan untuk daftar standar Bursa Efek London dan bukan daftar “premium” yang memberi perusahaan akses ke indeks FTSE.

Jika rekomendasi tinjauan oleh mantan Komisaris Eropa Jonathan Hill diterapkan akhir tahun ini, perusahaan dengan struktur kelas ganda akan dapat memperoleh daftar premium.

Pelanggan Deliveroo diizinkan untuk berpartisipasi dalam IPO melalui “penawaran komunitas” senilai 50 juta pound, yang pertama untuk Bursa Efek London.

Saham dalam penawaran komunitas akan mulai diperdagangkan seminggu setelah debut pasar saham, ketika perdagangan “tanpa syarat” dimulai pada 7 April, sementara, investor institusi dapat mulai memperdagangkan saham pada 31 Maret, kata prospektus.

TINDAKAN PENGADILAN

Deliveroo mengatakan dalam prospektus bahwa pihaknya terlibat dalam proses hukum di sejumlah negara, karena menghadapi tantangan seputar status pengemudi sebagai kontraktor independen.

“Status pengendara kontraktor independen, yang berlaku di sebagian besar yurisdiksi tempat kami beroperasi, telah dan terus menjadi subjek tantangan di pasar tertentu, termasuk di pasar utama kami,” kata Deliveroo.

Perusahaan tersebut terlibat dalam proses semacam itu di sejumlah negara tempatnya beroperasi termasuk Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda dan Italia, katanya.

(US $ 1 = 0,7268 pound)

(Pelaporan oleh Abhinav Ramnarayan; Penyuntingan oleh Rachel Armstrong, Jane Merriman dan Susan Fenton)

Author : https://totosgp.info/