Europe Business News

Novelis menutup euro; 500 juta penawaran nota hijau senior

Big News Network


Atlanta [USA], 1 April (ANI): Novelis Inc, anak perusahaan dari Hindalco Industries yang dipimpin Aditya Birla, telah menyelesaikan penawaran dari total pokok 500 juta euro senilai 3,375 persen uang kertas hijau senior dalam denominasi euro yang jatuh tempo pada 15 April 2029 oleh Novelis Sheet Ingot GmbH, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki secara tidak langsung oleh Novelis.

Uang kertas tersebut dijamin secara bersama-sama dan secara terpisah tanpa jaminan senior oleh Novelis dan oleh anak perusahaan Novelis tertentu.

Hasil bersih dari penawaran bersama dengan uang tunai akan digunakan untuk membayar sebagian dari pinjaman berjangka Novelis yang jatuh tempo 2 Juni 2022 ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar selain membayar biaya dan pengeluaran tertentu sehubungan dengan hal tersebut di atas dan penawaran green notes.

Selain itu, Novelis bermaksud untuk mengalokasikan jumlah yang sama dengan pendapatan bersih yang diterima dari penawaran tersebut untuk mendanai dan mendanai kembali proyek-proyek hijau baru atau yang sudah ada yang memenuhi syarat.

Uang kertas hijau ditawarkan dalam penawaran pribadi yang dibebaskan dari persyaratan pendaftaran Securities Act of 1933 sebagaimana telah diubah.

Uang kertas hijau ditawarkan di Amerika Serikat kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan aturan 144A dan di luar Amerika Serikat sesuai dengan regulasi S di bawah Securities Act of 1933 sebagaimana telah diubah.

Novelis adalah anak perusahaan Hindalco Industries Ltd, pemimpin industri aluminium dan tembaga, dan perusahaan logam utama Aditya Birla Group, konglomerat multinasional yang berbasis di Mumbai.

Novelis mengoperasikan 23 fasilitas di 9 negara. Ini memiliki 11.000 karyawan dan pendapatan tahunan sebesar 12,3 miliar dolar. (ANI)

Author : Toto SGP