AT News

Mengapa rantai pasokan otomotif mengalami kemacetan semikonduktor

Mengapa rantai pasokan otomotif mengalami kemacetan semikonduktor


Rantai pasokan otomotif mengalami gejolak selama beberapa tahun, mulai dari pemogokan General Motors pada akhir 2019 hingga penutupan pabrik pada hari-hari awal pandemi virus corona. Sekarang, kekurangan semikonduktor tanpa perbaikan cepat telah menutup jalur produksi di seluruh dunia. Beberapa ahli memperkirakan kekurangan akan berlanjut hingga Q3 2021.

General Motors memperpanjang penutupan pabrik hingga Maret sebagai akibat dari kekurangan tersebut. Ford mengatakan produksi pada Q1 tahun ini bisa turun sebanyak 10% hingga 20% dari rencana awal. Secara keseluruhan, pabrikan otomotif global dapat memproduksi 672.000 lebih sedikit kendaraan ringan di Q1, menurut perkiraan dari IHS Markit.

Kekurangan semikonduktor telah mengakibatkan berkurangnya pasokan unit mikrokontroler, atau MCU, yang digunakan di unit kontrol elektronik, ECU, di seluruh kendaraan, mulai dari mesin dan transmisi, hingga kantung udara dan pintu mobil modern. Kekurangan komponen vital telah membuat rantai pasokan kacau.

“OEM mencoba untuk membeli langsung. Tier 1 mencoba mencari sumber lain jika mereka bisa,” Neal Ganguli, direktur pelaksana senior dan pemimpin grup transformasi bisnis otomotif dan industri FTI Consulting, mengatakan pada awal Februari. “Tapi semua orang terkekang karena … kemacetannya ada di tingkat tingkat-3.”

Produsen mobil jelas bukan satu-satunya pembeli semikonduktor. Dan selama setahun terakhir, permintaan melonjak karena konsumen membeli semua jenis teknologi, mulai dari barang untuk bekerja dari rumah, hingga konsol game generasi terbaru.

Ketika perusahaan otomotif bersaing dengan perusahaan teknologi untuk produk yang sama dari pemasok yang sama, pembuat mobil dapat menemukan diri mereka di pihak yang kalah dalam pertarungan itu, menurut Amit Nagar, mitra di Bain & Company.

“Para pemasok, mereka ingin pergi ke industri lain di luar otomotif, dan alasannya adalah karena otomotif adalah outlet margin yang lebih rendah untuk mereka dibandingkan dengan perusahaan elektronik,” kata Nagar, mencatat bahwa lebih banyak iPhone, misalnya, terjual daripada model mobil apa pun.

Otomotif adalah sebagian kecil dari pendapatan TSMC

Pendapatan Q4 2020 Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan berdasarkan platform

Salah satu perusahaan produsen MCU otomotif, Infineon Technologies, mengatakan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi pesanan yang dikonfirmasi, tetapi permintaan melebihi ekspektasi.

“Untuk 2021, kami telah memperhitungkan beberapa pertumbuhan dalam produksi mobil dan merencanakannya sesuai dengan itu,” kata seorang juru bicara dalam email, menambahkan bahwa Infineon juga berinvestasi dalam lebih banyak kapasitas. “Karena waktu tunggu yang lama dalam industri semikonduktor, setiap perluasan kapasitas membutuhkan waktu; kapasitas produsen kontrak terbatas. Hal ini membuat kekurangan semikonduktor dirasakan di seluruh rantai pasokan. Kekurangan tersebut diperkirakan akan berlangsung beberapa bulan lagi.”

Infineon dan produsen MCU lainnya telah mengalihdayakan sebagian besar produksi mereka ke Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan dan perusahaan lain, menurut IHS Markit.

Dan mendapatkan lebih banyak kapasitas tidak akan terjadi dalam semalam, CEO Infineon Reinhard Ploss mengatakan pada panggilan pendapatan perusahaan Februari.

“Kapasitas pengecoran, terutama untuk mikrokontroler, merupakan faktor pembatas,” kata Ploss. “Perlu waktu untuk menghadirkan lebih banyak kapasitas secara online.”

Memanggil semua tingkatan pemasok

Produsen mobil memangkas pesanan dari pemasok dan mengurangi produksi ketika penjualan mobil anjlok di awal pandemi. Unit yang terjual turun 47% YoY di bulan April, menurut angka dari Biro Analisis Ekonomi. Saat itu, IHS Markit memperkirakan penurunan 22% dalam penjualan mobil di seluruh dunia untuk tahun 2020, menurut CNBC.

“Saya tahu untuk industri otomotif itu sendiri, di awal tahun ’20, kelihatannya sangat mengerikan,” kata John C. Taylor, ketua departemen pemasaran dan manajemen rantai pasokan di Wayne State University.

Tapi seiring berlalunya tahun dan dealer dibuka kembali, “volume tidak turun sebanyak yang orang khawatirkan,” kata Taylor. Penjualan kendaraan telah pulih mendekati tingkat sebelum pandemi, dan ternyata pembuat mobil membutuhkan komponen dari pemasok.

Ketika pembuat mobil mulai meningkatkan pesanan lagi, menjadi jelas bahwa pengadaan beberapa komponen teknologi penting tidak akan mudah – atau, dalam beberapa kasus, mungkin.

Pemasok MCU teratas di pasar otomotif

% pangsa pasar

“Klien tempat saya bekerja, mereka benar-benar menelepon setiap empat jam dengan OEM untuk dapat berbicara tentang … situasinya,” kata Nagar.

Eksekutif rantai pasokan otomotif telah menyadari kekurangan semikonduktor untuk tahun lalu dan bahkan sedang mengerjakannya selama liburan Natal, kata Taylor.

OEM meminta pemasok mereka untuk mencari cara agar mendapatkan lebih banyak komponen yang mereka butuhkan. Tetapi tidak banyak pemasok yang dapat dilakukan pada saat ini, dan mereka menyalahkan pemasok mereka sendiri, kata Nagar.

“Choke ada dalam kapasitas tier 3, yaitu pengecoran … yaitu pembuatan wafer yang masuk ke dalam keripik ini,” kata Ganguli. “Itu adalah kapasitas yang dibatasi, dan Anda tidak dapat memiliki kapasitas itu dalam semalam.”

Industri telah mengalami beberapa pukulan pada kapasitas produksinya, termasuk kebakaran yang melanda pemasok pada akhir tahun 2020 dan badai musim dingin yang menutup pabrik-pabrik di AS. Tetapi sebagian besar analis mengatakan kekurangan itu hanyalah masalah permintaan semikonduktor yang tinggi secara tak terduga.


“Choke ada dalam kapasitas tingkat 3, yaitu pengecoran.”

Neal Ganguli

Direktur Pelaksana Senior dan Pemimpin Grup Transformasi Bisnis Otomotif dan Industri di FTI Consulting


Perusahaan pengecoran seperti TSMC dan United Microelectronics Corporation mengatakan bahwa mereka sedang mengembangkan kapasitas. Pada panggilan pendapatan TSMC bulan lalu, CEO CC Wei mengatakan menyelesaikan masalah kapasitas semikonduktor adalah prioritas utama perusahaan.

TSMC memproduksi sekitar 70% dari semua MCU otomotif yang dikirim, menurut IHS Markit. Ini menyulitkan perusahaan untuk menemukan pemasok cadangan, karena pemasok MCU terbesar – Renesas, NXP, Infineon, dan lainnya – telah mengalihkan sebagian besar produksi mereka ke TSMC atau UMC, kata IHS Markit.

Michael Hogan, wakil presiden senior di GlobalFoundries, mengatakan kepada The New York Times bahwa pihaknya “melakukan segala kemungkinan secara manusiawi untuk memprioritaskan produksi kami untuk otomotif,” tetapi memberikan perkiraan waktu tunggu antara 20 hingga 25 minggu untuk pesanan baru.

Memprioritaskan produksi

Tidak bisa mendapatkan semua MCU yang mereka butuhkan untuk memenuhi permintaan otomotif, pabrikan mobil harus membuat keputusan tentang lini produk apa yang akan diprioritaskan, kata para ahli.

Salah satu strateginya adalah mengalokasikan sumber daya ke produk yang paling menguntungkan, kata Ganguli. Tetapi itu tidak selalu memungkinkan, karena beberapa unit sangat terspesialisasi dan tidak dapat berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya.

Fiat Chrysler Automobiles harus menghentikan sementara beberapa produksi Jeep – merek terlarisnya – sebagai akibat dari kekurangan tersebut. Dan Ford harus melakukan hal yang sama untuk lini F-150 yang populer.

“Kekurangan semikonduktor global menciptakan ketidakpastian di berbagai industri dan akan mempengaruhi hasil operasi kami tahun ini,” kata CFO Ford Motors John Lawler pada panggilan pendapatan terbaru perusahaan. “Situasi terus berubah, jadi terlalu dini untuk mengukur apa arti kekurangan tersebut bagi hasil setahun penuh kami.”

Pertanyaannya adalah bagaimana pembuat mobil dapat menangani kekurangan chip dalam jangka pendek, karena pemasok membangun kapasitas di hulu. “Sayangnya jawabannya adalah, ‘tidak banyak’,” kata Ganguli.

Just-in-case versus just-in-time: Pertanyaan keuangan

Di luar jangka pendek, pembuat mobil memikirkan kembali cara mereka mengelola inventaris. Otomotif dan teknologi tinggi adalah industri yang paling mungkin mempertimbangkan untuk meningkatkan inventaris dan persediaan pengaman mereka, menurut hasil jajak pendapat dari laporan Gartner’s Future of Supply Chain: Crisis Shapes the Profession.

Dan kekurangan chip saat ini bisa menjadi bagian dari alasan perusahaan mempertimbangkan kembali, kata Wakil Presiden Riset dan Penasihat Rantai Pasokan Gartner, Geraint John.

Tapi ini bukan pertama kalinya industri otomotif mengalami gangguan rantai pasokan. Setelah gempa bumi tahun 2011 di Jepang, produksi otomotif di negara itu anjlok. Produksi Toyota turun 78% YoY pada April 2011, dan Honda turun 80% YoY, menurut angka yang dikutip dalam makalah 2015 oleh Hirofumi Matsuo, seorang peneliti di Universitas Kobe.

Dan perlu dicatat bahwa sumber semikonduktor adalah salah satu masalah setelah bencana, dan secara khusus itu adalah salah satu mata rantai lemah dalam rantai pasokan Toyota, tulis Matsuo.

“Dalam arti tertentu, konsekuensi gangguan yang parah disebabkan oleh operasi just-in-time dan single-sourcing,” tulis Matsuo tentang apa yang terjadi pada tahun 2011. “Artinya, dalam kasus ini, taktik mitigasi yang biasa seperti menambahkan inventaris. dan memiliki banyak sumber yang dibahas di atas belum diambil oleh Toyota. “


“Setiap kali ada krisis … kita telah mengatakan ‘mungkin kita harus mencari pemasok ganda.’ Tapi semua orang selalu mundur. “

John C. Taylor

Ketua Departemen Pemasaran dan Manajemen Rantai Pasokan di Sekolah Bisnis Mike Ilitch di Universitas Negeri Wayne


Namun, baik gempa bumi 2011 maupun gangguan lainnya tidak mampu mengguncang industri otomotif dari sumber tunggal dan operasi tepat waktu. Manfaat finansial terlalu bagus, kata Taylor.

Dengan pemasok tambahan, biaya unit tetap dapat meningkat 50% hingga 100%, tergantung pada apa yang diperlukan untuk meningkatkan pemasok baru dan pemasok, kata Taylor.

“Setiap kali ada krisis … kami telah mengatakan, ‘Mungkin kita harus mencari pemasok ganda,'” kata Taylor. “Tapi semua orang selalu mundur dari hal-hal itu segera setelah krisis. Hal yang sama untuk menjaga persediaan tetap rendah, memiliki persediaan yang sedikit.”

Bagian dari apa yang membuat inventaris lean sulit dihilangkan dalam pekerjaan otomotif adalah seberapa dapat disesuaikan mobil-mobil itu bagi pelanggan. Setiap mobil yang melewati jalur bisa sedikit berbeda. Menjaga inventaris ekstra dari setiap opsi yang tersedia akan sulit bagi produsen, katanya.

“Tidak cukup hanya dengan mengatakan, ‘Kamu tahu apa, saya akan berubah, dan saya akan menyimpan persediaan, dan kita akan menyangga semuanya dengan inventaris,'” kata Ganguli. “Tapi sekarang Anda memiliki pengaruh finansial pada bisnis Anda.”

Author : https://singaporeprize.co/