Foods

Kebijakan ketahanan pangan China mengguncang perdagangan komoditas

Kebijakan ketahanan pangan China mengguncang perdagangan komoditas


Panen Kedelai di Brasil: Akankah Pedagang Menjadi Alat Sumber Cina di Masa Depan? Keystone / Pulpen Lainnya

Laporan operasi penggabungan perusahaan makanan dan pertanian terbesar China dengan divisi perdagangannya yang berbasis di Jenewa telah mengirimkan gema melalui sektor yang telah lama didominasi oleh empat pemain utama.

Konten ini dipublikasikan pada 24 April 2021 – 09:00

Paula Dupraz-Dobias, swissinfo.ch

Sejak didirikan pada tahun 2014, COFCO International (CIL) China, akan menonjol di sektor perdagangan. Kepemilikan mayoritas pedagang oleh COFCO Corp milik negara dan ambisi sumber komoditas China yang lebih luas memicu pertanyaan tentang bagaimana perusahaan akan mengukir akses langsung ke makanan dari seluruh dunia.

ABCD bisnis – Archer Daniel Midlands, Bunge, Cargill dan Louis Dreyfus – yang mengendalikan sebanyak 90% perdagangan global biji-bijian, segera menyadari apa artinya itu.

Langkah pertama CIL dalam bisnis ini adalah akuisisi pedagang Nidera dan Noble senilai $ 4 miliar (CHF3,7 miliar) oleh perusahaan induknya. Sekarang, tujuh tahun setelah pengambilalihan, induk perusahaan COFCO Corp. dilaporkanTautan luarberencana untuk menggabungkan beberapa unit perdagangan dan pemrosesan domestiknya dengan divisi perdagangan yang berbasis di Jenewa. Penggabungan tersebut terjadi menjelang pencatatan $ 5 miliar yang diharapkan di Shanghai akhir tahun ini atau tahun depan, menurut Bloomberg.

Ambisi global

Selama dekade terakhir, pertumbuhan kelas menengah di China telah menghasilkan permintaan yang meningkat akan bahan mentah. Peningkatan jumlah dari 1,4 miliar orang di negara itu tidak hanya membeli lebih banyak mobil dan barang-barang konsumen lainnya, tetapi perubahan pola makan mereka ke lebih banyak daging dan produk susu juga menuntut lebih banyak kedelai, susu, dan biji-bijian. Pada 2019, konsumsi daging sapi China naik 11% dengan impor tumbuh 60% pada tahun yang sama.

Tetapi dengan China hanya memiliki 10% dari tanah subur global, dan hampir dua kali lipat proporsi populasi dunia, memastikan keamanan pangan telah menjadi salah satu prioritas politik terpenting Beijing. Fluktuasi harga global, serta tekanan iklim di daerah-daerah di Cina di mana kedelai dulunya ditanam secara tradisional, juga mendorong negara itu meningkatkan permainannya dalam hal pengadaan.


Bagaimana COFCO yang didukung negara China melakukan bisnis.swissinfo.ch

Inisiatif jalur dan jalan geostrategis China dimulai sebagian untuk menyediakan jaringan transportasi untuk mengirimkan barang ke dan dari China.

Pembentukan CIL sesuai dengan strategi negara untuk menginternasionalkan perusahaannya dan mencapai ketahanan pangan. Mantan CEO CIL, Chi Jingtoa, mengatakan bahwa pedagang komoditas itu bertujuan untuk “menjadi agribisnis global sejati”.

Akuisisi awal COFCO Corp atas Nidera dan Noble merupakan batu loncatan untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka memberi perusahaan China akses ke biji-bijian Amerika Selatan, termasuk kedelai dan jagung, yang digunakan sebagai pakan ternak, dan pabrik pengolahan di Asia. Akses tersebut berarti dapat memperoleh sumber langsung dari petani, mengganggu rantai pasokan tradisional, di mana perusahaan perdagangan bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen.

CIL mengatakan perusahaan itu memperdagangkan 106 juta ton komoditas pada 2018 dan bertujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman yang dibeli langsung dari petani di luar China menjadi lebih dari 60 juta ton pada 2022 – dibandingkan dengan 40 juta ton tiga tahun lalu.

Pada tahun 2018, pendatang baru perdagangan China telah menjadi eksportir kedelai terkemuka dari Brasil, melampaui Cargill, ADM, dan Louis Dreyfus. Dengan demikian mendorong dorongan untuk meningkatkan produksi.

Ekspansi telah menuai kritik. Meningkatnya permintaan kedelai telah menyebabkan meningkatnya penggundulan hutan di Brasil, dan Paraguay – tempat CIL juga mendapatkan kedelai – menimbulkan pertanyaan tentang ketertelusuran pedagang.

Berita tentang hubungan yang lebih dekat dengan COFCO telah memicu pertanyaan tentang peran yang akan dimainkan CIL di masa mendatang. Karena asosiasinya dengan COFCO raksasa milik negara, CIL sudah mendapatkan keuntungan dari akses ke pinjaman berbiaya rendah yang didukung pemerintah untuk melakukan akuisisi di luar negeri.

“Ada perdebatan besar di dalam COFCO International apakah akan bersaing dengan empat besar atau menjadi alat sumber untuk China. Sulit untuk mengatakan apa kesimpulan akhirnya, ”kata Ivo Sarjanovic, dosen program perdagangan komoditas Universitas Jenewa. “Saya pikir langkah terbaru COFCO lebih mengarah ke menjadi alat sumber untuk China daripada pesaing untuk perusahaan besar lainnya.”

Beberapa khawatir bahwa merger di masa depan dapat mengunci pesaing utama dari penjualan di China, karena perusahaan induk memiliki akses langsung ke produsen dan konsumen makanan di negara tersebut.

Sakit tumbuh

Tetapi ketika harus bersaing untuk mendapatkan posisi teratas di antara para pesaing, COFCO mungkin membutuhkan lebih dari sekadar strategi M&A yang agresif untuk sepenuhnya menyaingi ABCD. Angka-angka menunjukkan bahwa pedagang Tiongkok masih jauh. Daftar pasar saham akan menempatkan COFCO lebih dekat dengan Louis Dreyfus dan Olam Singapura daripada Cargill, Bunge dan ADM.

Pada 2019, COFCO International membukukan pendapatan $ 31 miliar dari volume 114 juta ton komoditas pertanian. Bandingkan dengan $ 114 miliar untuk Cargill dan $ 36 miliar untuk Louis Dreyfus.

Awalnya, COFCO memiliki ambisi untuk memimpin pasar pada tahun 2020 – sebuah pencapaian yang terlewatkan oleh perusahaan.

CIL yang berbasis di Jenewa harus belajar untuk berintegrasi ke dalam sektor ini. Pada saat pembeliannya, media melaporkan bahwa Nidera memiliki lubang $ 150 juta di akunnya terkait dengan operasinya di Brasil. Jaksa Brasil menuduh kondisi seperti budak dalam bisnis tersebut.

Di pangkalannya di Swiss, komposisi staf juga bergeser seiring berkembangnya CIL.

Sarjanovic, mantan pedagang Cargill, mengatakan bahwa setelah pengambilalihan COFCO atas dua perusahaan perdagangan tersebut, gaya manajemen bergeser dari Barat ke Cina. Susunan budaya “sangat menantang”, katanya. CIL harus menggabungkan gaya manajemen dari Nidera, Noble, dan ADM (dari mana banyak staf dari perusahaan sebelumnya datang) dengan gaya manajemen perusahaan baru, yang berusaha untuk pendekatan “homogen”.

Seorang mantan karyawan CIL Amerika Utara, berbicara secara anonim, mengkonfirmasi tren ini kepada SWI swissinfo.ch, berbicara tentang benturan budaya saat manajemen baru mengambil kendali di Jenewa.

CIL mengatakan pada saat akuisisi kedua perusahaan perdagangan tersebut, bahwa: “Manajemen lokal dipekerjakan dari pasar Swiss”. Sekitar 200 karyawan saat ini bekerja di kantor pusat Jenewa.

CIL tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari laporan tentang merger dan mempekerjakan bank untuk memberi nasihat tentang perpindahan tersebut.

Hedging tekanan publik

Saat COFCO mengkonsolidasikan rencananya, beberapa juga melihat strategi “lapangan ke garpu” (juga diterapkan oleh pedagang besar lainnya) sebagai reaksi terhadap tekanan publik yang meningkat untuk akuntabilitas yang lebih besar.

Ketika ditanya tentang rencana perusahaan China, Florence Schurch, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perdagangan dan Pengiriman Swiss (STSA), berkomentar bahwa tren untuk mengontrol seluruh rantai pasokan terjadi karena pengawasan publik yang meningkat terhadap para pedagang.

Hal ini menyebabkan referendum Swiss baru-baru ini yang menyerukan perusahaan multinasional untuk bertanggung jawab atas rantai pasokan mereka. Suara Swiss, yang dikenal sebagai Responsible Business Initiative, tidak diadopsi setelah gagal mendapatkan dukungan dari mayoritas kanton.

“Adalah normal jika pedagang mencoba untuk mengontrol seluruh rantai pasokan karena kelompok masyarakat sipil mengharapkan pertanggungjawaban mereka. Mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak bisa mengontrolnya, ”ujarnya.

Menghadapi kritik yang meningkat, CIL mengatakan pihaknya berencana untuk mencapai keterlacakan penuh pada tahun 2023.

ADM, Bunge, Louis Dreyfus Commodities tidak menanggapi permintaan komentar untuk artikel ini. Cargill mengatakan tidak mengomentari masalah yang berkaitan dengan keputusan perusahaan lain.

Author : Togel SDY